Descrição: Numa sala decorada com uma árvore de Natal, destaca-se a figura de São Nicolau, ao centro, carregado de frutos e presentes destinados a sete crianças que não escondem o entusiasmo com a sua chegada. O São Nicolau corresponderá a D. Fernando II e as crianças aos seus filhos: Pedro, Luís, Maria Ana, Antónia, Fernando, Augusto e João.
Origem/Historial: Ernesto Soares descreve uma aguarela que terá servido de base a esta água-forte, e que pertencia em 1952 ao Dr. António Luiz Gomes (Soares 1952, 81 e 114). A matriz em cobre conserva-se no MNAA (inv. 80 MGrav).
Incorporação: A. Tavares de Carvalho, alfarrabista, integrada num numeroso conjunto de gravuras avulsas, maioriatariamente da autoria de D. Fernando II, diversos desenhos, parte dos quais contidos em dois álbuns, e documentação manuscrita dos irmãos Brohy, estampadores do rei, 2012. Parte significativa deste espólio pertenceu anteriormente a J. Costa Guerra e dele faz referência Ernesto Soares na obra publicada sobre D. Fernando II (Soares 1952, 69).